Coutts преговаря с Apollo и Ares за фондове на частни пазари за богати клиенти

Coutts, вековната банка на английския хайлайф, води договаряния да предложи фондове на Ares и Apollo на своите клиенти, защото мениджърите на благосъстояния бързат да капитализират пренасищането на вложения на богати хора в частни пазари.

Банката на крал Чарлз работи по проекти да разреши на богати клиенти да влагат в два по този начин наречени вечнозелени фонда, ръководени от американски частни финансови компании, съгласно двама души, осведомени с въпроса.

Coutts, благосъстоятелност на NatWest, също е провел диалози с KKR, споделиха хората, макар че един добави, че банката към момента не е подписала съглашения с никоя от компаниите.

Ходът ще бъде първото предложение на Coutts на частни пазари, защото възходящо стадо частни банки и мениджъри на благосъстояния бързат да се възползват от потока от нови артикули, които различните мениджъри на активи пускат, с цел да привлекат нов клас от клиент.

Групите на частните пазари неотдавна отвориха десетки фондове, предопределени да дават отговор на потребностите на самостоятелните вложители, защото потокът от парични средства, налични за бранша от неговите обичайни институционални поддръжници, се забави. 

„ Coutts се ангажира да дава новаторски капиталови решения на своите клиенти с висока чиста стойност “, сподели Ян-Марк Фърг, началник на капиталови артикули и решения в Coutts, добавяйки, че банката ще даде достъп до продуктите на „ водещи “ частни пазарни компании на клиенти, които получават капиталови препоръки от Coutts.

Фондовете Evergreen нормално нямат последна дата и разрешават постоянни депозити, постоянно месечни, до момента в който тегленията нормално са на всеки няколко месеца. Традиционно компаниите на частните пазари са продавали затворени фондове на институции като пенсионни проекти и дарения.

Coutts обмисляше да предложи европейското вечнозелено транспортно средство на Apollo, което предлага експозиция към набор от покупко-продажби на частната финансова група, в това число частен капитал, дълг и действителни активи и европейския вечнозелен фонд на Ares, фокусиран върху директното кредитиране, сподели един от хората. 

Секторът на частните пазари и медиаторите, които в този момент оферират своите артикули, споделят, че демократизират достъпа до различни активи, които могат да донесат на хората по-висока възвръщаемост за техните дълготрайни спестявания. 

Но някои мениджъри на благосъстояние и частни банки допускат, че тяхната промишленост се втурва към сходни артикули частично заради таксите, които те могат да начислят спрямо взаимните фондове, инвестиращи в котирани акции.

Има също опасения по отношение на пригодността на фондовете на частните пазари за някои лица, като се има поради, че те са по-малко ликвидни — по-трудни за продажба — от обществените пазари, до момента в който оценяването на некотирани активи постоянно е по-непрозрачен развой.

До средата на предходната година повече от 88 милиарда евро са били вложени единствено в вечнозелени фондове в Европа, над два пъти повече от сумата при започване на 2024 година, съгласно консултантите Novantigo.

Неотдавнашната капиталова вероятност на Coutts за 2026 година споделя, че частният капитал и частният заем не би трябвало да се преглеждат като заместители на обичайното вложение, а като допълващи елементи от добре структуриран портфейл. 

Apollo, Ares и KKR отхвърлиха коментар.